Финансовые рынки активно развиваются, как и все в XXI веке. Вводятся новые направления, появляются новые участники и продукты, которые становятся все более популярными среди потребителей. Кроме того, можно наблюдать естественное развитие традиционных рынков, которое часто проявляется в их объединении.
Что принесет это объединение? Утрата ли это традиционных финансовых рынков? Нет, скорее это представляет собой нечто ценное и устоявшееся, усовершенствованное и расширенное новыми возможностями для обычных потребителей (своего рода «апгрейд»).
Журнал «Мой Рубль» расскажет своим читателям именно о «апгрейде» банковского и страхового секторов. В данном контексте эксперты обозначают это явление как синергию. Что это означает?
Содержание
Угроза традиционным банковским и страховым рынкам
В начале 2018 года многообещающий финтех-стартап Revolut объявил о привлечении венчурных инвестиций в диапазоне от 150 до 250 миллионов долларов США. Инвестором выступила компания DST Global Юрия Мильнера, который ранее вложил деньги в акции таких компаний, как Facebook, Groupon и Zynga.
Если сервис Revolut успешно получит финансирование, по прогнозам специалистов, рыночная капитализация компании может сразу возрасти до 1,5-2 миллиардов долларов США.
Изменения?
Почему в течение следующих 20-30 лет банковская и страховая сферы будут переживать значительные преобразования?
С ростом финтех-компаний и выходом новых стартапов на рынок, подобные предположения уже не выглядят как далекое будущее. Если банки и страховые организации не изменят свой подход, вероятность их вытеснения с рынка станет очевидной тенденцией в ближайшие 10 лет.
Всего несколько месяцев назад, в январе 2018 года, Павел Дуров озвучил намерения создать свою криптовалюту. Проект будет интегрирован в существующую технологическую платформу Telegram. Уже на этапе запуска проекта и подготовки к первому ICO владельцу мессенджера удалось привлечь более 1,2 миллиарда долларов США через размещение акций.
Синергия банковских и страховых продуктов представляет собой стратегически важное направление для финансовых учреждений. Интеграция этих двух секторов позволяет создать комплексные предложения, которые удовлетворяют более широкий спектр потребностей клиентов. Например, банки могут предлагать своим клиентам страхование жизни и здоровья в связке с кредитами, что повышает уровень доверия и укрепляет клиентскую лояльность. Такой подход не только создает уникальные предложения, но и способствует увеличению доходов как банков, так и страховых компаний.
Кроме того, синергия может значительно улучшить риск-менеджмент. Совместные аналитические инструменты, используемые и банками, и страховыми компаниями, позволяют лучше оценивать кредитные и страховые риски. В свою очередь, это может привести к более точному ценообразованию услуг и снижению вероятности убытков. Важно отметить, что развитие технологий, таких как big data и искусственный интеллект, делает возможным более глубокое и персонализированное взаимодействие с клиентами, что в конечном итоге может повысить эффективность предлагаемых продуктов.
Однако стоит учитывать и потенциальные риски, связанные с такой интеграцией. Конкуренция в финансовом секторе значительно возрастает, и учреждения должны внимательно следить за изменениями в законодательстве и потребительских предпочтениях. Также важно помнить, что успешная синергия требует не только технической инфраструктуры, но и культуры сотрудничества внутри организаций. Это подчеркивает необходимость формирования эффективных команд и процессов для работы над совместными проектами.
Ведущие тренды
В декабре 2017 года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выделил три ключевых направления, которые будут определять развитие банковской инфраструктуры в наступающем десятилетии:
- Рост привлекательности страхового сектора, который будет интегрироваться с банковскими предложениями;
- Объединение платформ для продаж: теперь страховые и банковские продукты можно будет приобретать на специализированных платформах, выполняющих роль финансовых супермаркетов;
- Создание и продвижение уникальных каналов реализации.
Что же связывает перечисленные три новости? Финансовый рынок переживает стремительные изменения.
Современные вызовы для рынка приходят от мобильных телефонов — доступ к банковским и страховым услугам стал мгновенным, а процесс расчетов занимает значительно меньше времени. Еще 10 лет назад компания Нокиа была лидером продаж на рынке мобильных телефонов с оборотом более 1 миллиарда долларов США. Кто теперь помнит об этой компании?
Что сейчас из себя представляет страховой рынок?
Каждый год страховой сектор демонстрирует устойчивый рост. По данным 2017 года, общий объем реализованных страховых услуг превысил 1 миллиард рублей.
По сравнению с 2016 годом, увеличение составило почти 8%.
На первый взгляд, какие же угрозы могут поджидать страховые компании? Страховые портфели расширяются, количественные показатели реализации страховых услуг, даже с учетом трудностей в финансовом секторе, продолжают расти.
Угрозы
Рынку угрожают явные риски. Страховой сектор остаётся наиболее консервативным и менее подверженным влиянию IT-технологий (по крайней мере, в сравнительно небольшой степени). Например, возможность приобретения страхового продукта (такого как электронный полис ОСАГО) появилась лишь в 2015 году.
Приобрести КАСКО или продукт «Страхование жизни» через интернет невозможно.
Регулятор значительно ограничил варианты цифрового продвижения.
Страховка машины.
Сравните с возможностями финансовых учреждений — онлайн можно оформить практически любой продукт (за исключением депозитов или довольно специфических предложений, связанных с управлением рисками).
Клиент может работать удаленно с любым продуктом: кредит оформляется через банковское приложение, переводы осуществляются с карты на карту — никаких затруднений, нет необходимости посещать отделение и стоять в очереди.
Простейшие банковские операции можно осуществлять даже без привлечения банка — существует множество сервисов, которые с успехом заменяют традиционные банковские услуги.
Страховые компании пока не могут похвастаться таким же уровнем внедрения финтеха. Однако это лишь вопрос времени.
Как страховка пришла в банк
Эволюция банкистрахования (реализация страховых товаров через банки) стартовала с того времени, когда банки начали входить в розничную торговлю. Банк открывал пункты продаж, и клиент, приобретающий технику, мог сразу же оформить кредит.
Страховка.
Техника использовалась в качестве залога для получения кредита. Естественно, владелец мог ей пользоваться, внося лишь ежемесячные платежи.
Развитие POS-кредитования означало отказ от продуктов с процентными ставками, то есть клиент приобретал технику в кредит без начисления процентов — только в рассрочку.
В некоторых продуктах банки могли включать скрытую годовую или ежемесячную комиссию (разовую плату за оформление кредита).
Банк получал свою прибыль от торговых сетей — благодаря кредитованию увеличивались объемы продаж товаров.
Таким образом, торговая сеть планировала скидки от продаж в пользу банка.
Как увеличить доходность
Банкам стоит задуматься о том, как повысить свою прибыльность. Существует два возможных подхода:
- Реализовывать сопутствующие банковские услуги непосредственно в розничных магазинах.
- Предлагать товары других фирм.
Реализация первого подхода столкнулась с определенными техническими препятствиями. Например, для открытия расчетных счетов требовались специальные кассовые узлы. А для оформления депозитов—дополнительные меры по обеспечению безопасности средств (установка сейфов, систем сигнализации и прочее). Таким образом, внедрение других продуктов в розничные сети стало сложной задачей.
Оставался второй подход — предлагать услуги страховых компаний.
Страховка.
Страховки
Для работы с такими продуктами не требуется приобретение дополнительного оборудования. Всё, что необходимо — это доступ в интернет и пустые бланки для оформления страховых документов.
Банк может заниматься продажей страховых продуктов в следующих направлениях:
- Продавать только страховые продукты, предлагаемые страховыми компаниями, что означает, что вы получите страховку под брендом страховой компании, а банк будет выступать по доверенности. Все риски будут нести исключительно страховые компании.
- Предоставлять продукт, который управляется совместно банком и страховой компанией. Банк выдает кредит, который уже застрахован у страховой компании, что подразумевает сочетание выдачи займов с одновременным страхованием рисков невозврата.
Именно на основе развития второго пункта — произошло сближение страховых и банковских структур.
Страховые компании не располагают собственными развитым каналами сбыта. Согласно статистике, более 70% всех проданных продуктов реализуется через брокеров и агентов. Только 25% от общего объема собранных страховых премий обеспечивается центральными офисами и филиалами страховых компаний.
Обе стороны получают выгоду от такого сотрудничества.
- Банк, поскольку увеличивает свои доходы. В торговых сетях маржинальность не слишком велика, плюс банк несет расходы на зарплату сотрудников и аренду помещений. Учитывая Высокий риск возврата кредита — это дополнительное бремя для банка.
- Страховая компания, которая сталкивается с ограниченным числом каналов продаж. Банк не является её конкурентом. Наоборот, он значительно расширяет клиентскую базу. Ведь с ростом продаж страховых полисов, страховая компания надеется привлечь клиентов банка, даже если они уже обслуживаются в других страховых организациях.
Какое развитие дальше ожидать?
В начале данного материала мы не случайно акцентировали внимание на трех трендах, которые быстро набирают популярность. Мы наблюдаем, как традиционные границы между страховыми предприятиями и банками практически исчезли. Ранее существовало мнение, что кроме банков никто не имеет права заниматься кредитованием.
Выполнение расчетных операций было сугубо прерогативой банков. Однако, это утверждение уже давно устарело.
Часть расчетных функций активно выполняют платежные системы и терминалы. Исключительное право банков заключается только в сборе средств от населения. Эта особенность сохраняется лишь потому, что регулятор не предоставляет банковскую лицензию компаниям, не относящимся к банковской отрасли.
Синергия двух продуктов: страхование и банк
Начнем с неутешительной новости — интернет-ресурсы и мобильные приложения больше не будут основными двигателями продаж банковских и страховых услуг. Это создает трудности для пользователей, так как на обеих платформах существуют ограничения в общении с клиентами.
Следить за потребностями клиентов и предугадывать их желания в будущем будет совершенно иной инструмент — мессенджер с интегрированным ботом.
На апрель 2018 года наиболее активно чат-ботов внедряют банки (например, через Telegram). Страховые компании, учитывая вышеперечисленные особенности, не спешат осваивать эту область. По данным опроса Chatbot Magazine, более 93% банков в России считают это направление наиболее многообещающим, 7% уже активно применяют его для продаж, а 23% находятся на стадии тестирования бета-версий для будущего использования.
В чат-боте будут сосредоточены все банковские и страховые предложения. Фактически, это превратится в единую платформу для финансовых услуг.
Возможности мессенджера.
- Мессенджеры имеют обширную базу зарегистрированных пользователей: так, например, у Фейсбука насчитывается около 1,3 миллиарда уникальных аккаунтов.
- Заказать продукт клиенту предельно просто: достаточно нажать на кнопку, никаких регистраций или создания профилей — все делается быстро и без лишних действий.
- Страховка активируется мгновенно, как только клиент покидает границы своего государства или производит платеж за границей. К примеру, вы отправляетесь в отпуск. Нет необходимости заранее оформлять страховку — при пересечении границы ее стоимость автоматически списывается с вашего банковского счета. Клиенту не нужно беспокоиться о процессе оформления — все происходит автоматически: заполнение данных и активация товара.
Новые горизонты
Синергия банковских и страховых услуг открывает новые возможности:
- Медицинское страхование: чат-бот постоянно отслеживает взаимодействие клиента и по предварительной договоренности активирует страховые услуги. Система геолокации уже сегодня обеспечивает точность определения местонахождения до нескольких сантиметров.
- При покупке авиабилетов или заправке на пограничных территориях стоимость страховки (медицинская страховка или зеленая карта) списывается автоматически.
- Теперь КАСКО можно оформить и через мессенджер. Клиент получает возможность самостоятельно сделать снимки двигателя и автомобиля. Функция геолокации в реальном времени фиксирует дату и время съемки. Это защита от мошенничества: сделать фото заранее и затем предъявить его для возмещения ущерба по поврежденному авто станет невозможно.
- Банк обеспечивает безопасность транзакций, так как все операции также застрахованы.
А смогут ли?
Основной вопрос, который волнует всех, — смогут ли банки справиться с этой задачей?
В рамках нашего обсуждения стоит упомянуть прогноз Николая Сторонского, одного из основателей сервиса Revolut:
Представители банковской сферы продолжают функционировать, как будто живут в XIX веке, и они не готовы к новым вызовам, что может привести к их маргинализации в условиях прогресса.
Насколько его слова актуальны? По данным Forbes, с 2011 по 2016 год инвестиции в финтех существенно выросли, увеличившись почти в пять раз и достигнув ошеломляющей суммы в 30 миллиардов долларов США. Банкам и страховым организациям все труднее игнорировать этот тренд. К примеру, в 2017 году уже 55% банков и страховых компаний начали активно сотрудничать с новыми инновационными стартапами. В России 70% финтех-компаний возникли благодаря взаимодействию с ведущими банками.
Несомненно, традиционные услуги банков и страховых компаний будут востребованы. Однако такие услуги станут настолько универсальными, что провести четкую границу между страхованием и банковским сектором станет затруднительно. Как, к примеру, это произошло с мессенджерами.
Они превратились из простых средств общения в мощные инструменты для платежей, хранения данных, организации задач и поиска работы, и многое другое.
